M&A Firm

2012年度

• 未公開企業の譲受にあたっての財務調査
• スクイーズアウトに係る株価算定
• 合併に係る会計・税務アドバイス
• 未公開株式譲渡における価格算定
• スクイーズアウトに係る株価算定
• 未公開企業による同業者買収に伴う調査、Ｍ＆Ａ助言業務
• 第三者割当増資にあたっての財務調査
• 未公開会社増資における価格算定
• 会社分割に関するアドバイス
• 株式移転によるHD化支援
• 子会社の事業譲渡と清算
• 未公開企業による同業者買収に伴う調査
• 子会社再編に係るスキーム検討
• 同業者の事業買収に伴う調査
• グループ持株会社化に係る検討書
• 同業者買収に伴う調査
• 再生支援のための財務調査報告・再生計画策定支援(建設業)
• 再生支援のための財務調査報告・再生計画策定支援(小売業)
• 再生支援のための財務調査報告・再生計画策定支援(自動車整備業）
• 再生支援のための財務調査報告・再生計画策定支援(冠婚葬祭業)
• 再生支援のための財務調査報告・再生計画策定支援(小売業)

2011年度

• 未公開企業の譲受にあたっての株価算定
• 合弁会社株式買取スキームについての検討
• 東証1部上場会社の子会社の会社分割（吸収分割）に係る仕訳作成支援
• 減資によるタックスプランニング
• 未公開企業による同業者買収に伴う調査
• 第三者割当増資時の第三者委員会委員
• ファンド投資先企業の株価算定
• 子会社の組織再編時の別表5(1)の受入金額等の検討
• 関係会社株式の売却にかかる株価算定
• 未公開企業による同業者買収後の会社分割支援
• 未公開米国会社の取得にあたっての株価算定
• 未公開株式譲渡における株価算定
• 未公開企業による同業者買収に伴う株価算定及びM&A支援
• 未公開企業の譲受にあたっての財務調査
• 未公開企業の株式譲渡における株価算定
• 未公開企業グループの子会社清算支援

2010年度

• 組織再編に関するアドバイザリー業務
• ストックオプション行使価格決定の際の株価算定
• ノンコア事業関係会社再編のための事業計画シミュレーション及び株価算定
• 資本・業務提携を目的とした株式取得のための株価算定
• 子会社株式の売却にあたっての財務調査
• 未公開企業の譲受にあたっての財務調査
• 未公開企業の譲受にあたっての株価算定
• MBOにおける対象会社側の株価算定
• 資本・業務提携を目的とした株式取得のための株価算定
• ノンコア事業関係会社売却のためのスキーム検討
• 未公開会社買収における被買収会社の財務DD
• ファンド投資先企業の株価算定
• 未公開企業の入札にあたっての財務調査および買収後の事業計画作成
• 東証1部上場会社における未公開会社の買収のための財務調査
• シンガポールにある未公開企業の譲受にあたっての財務調査
• 事業移転スキームの検討
• M&A時のバリュエーション研修
• 東証1部上場会社の子会社の買収のための財務調査

2009年度

• 子会社との株式交換比率算定
• 非上場会社の事業譲渡にあたっての事業価値評価
• 東証１部企業子会社買収による財務調査
• 東証1部企業による未公開企業の買収に伴う株価算定
• ゴルフ場運営会社の買収による財務調査
• 子会社同士の適格合併、繰越欠損金の引継の検討
• 株式交換における交換比率の算定
• 事業譲渡の価格算定
• 子会社の清算を含めた再編にあたり合弁先から株式を買い取る場合の株価算定
• 非上場会社による子会社の吸収合併のための会計税務コンサルティング
• 非上場会社の買収のための株価算定
• 非上場会社の第三者割当増資のための企業価値評価
• 事業譲受の財務調査
• スクイーズアウトに係る株価算定
• 子会社の買収検討のための財務調査及び簡易株価算定
• 民事再生申請会社の買収のための財務調査
• 100%子会社同士の適格合併において消滅会社の会計税務調査の検討
• グループ企業間における事業拠点の整理統合の際の対象事業の価値評価
• 非上場会社の買収にあたり法務・税務・会計的諸観点からの検討
• 子会社との合併に当たってのコンサルティング
• 非上場会社の株式譲渡のための株価評価
• 非上場会社の所有不動産の含み損実現スキームの検討
• 東証1部上場会社による未公開会社の買収のための財務調査
• 連結範囲についての検討
• 東証１部企業子会社株式譲受け時の価額についての意見書
• 子会社の組織再編時の別表5(1)の受入金額等の検討

2008年度

• 非公開会社による同業者買収による財務調査
• 未公開企業による企業買収にあたっての企業調査＜企業調査（DD）＞
• 未公開企業による同業者買収に伴う調査
• 未公開企業による企業買収にあたっての企業調査＜企業調査（DD）＞
• 未公開企業による同業者買収に伴う調査
• 未公開企業による企業買収にあたっての財務体制構築のための企業調査＜企業調査（DD）
• 未公開企業による企業買収にあたっての企業調査＜企業調査（DD）＞
• 公開会社子会社の株主整理のための株価算定
• 事業譲受にあたっての譲受資産・負債の価格算定
• 未公開企業による上場子会社の企業買収にあたっての企業調査・ストラクチャリング＜企業調査（DD）＞
• 未公開企業による未公開企業の事業部門買収にあたっての企業調査・ストラクチャリング＜企業調査（DD）＞
• 未公開企業による同業者買収に伴う調査
• 無形固定資産の買収価格の評価
• 未公開会社買収における被買収会社の繰越欠損金検討
• 第三者割当増資のための株価算定
• 未公開企業による企業買収にあたっての企業調査＜企業調査（DD）＞
• JASDAQ上場企業のMBOのための株価評価
• 未公開企業による事業部門買収にあたっての調査及び評価
• 公開会社による未公開会社の合併にあたっての調査及び評価
• 東証一部上場会社の子会社のJ-SOX対応のための内部統制コンサルティング
• 未公開グループ企業内エリア再編における債務超過部門の吸収分割の検討
• 東証一部上場会社によるJASDAQ上場子会社の買収にあたっての調査及び評価
• 未公開企業による民事再生法適用会社の事業譲受にかかる事業評価
• 未公開企業同士の吸収分割にかかる税務意見書作成
• ファイナンス実行のためにクライアントが行う株価算定の妥当性検討
• 未公開企業の事業譲渡にあたっての事業価値評価
• 東証1部上場会社による未公開企業の買収に伴う財務調査
• 未公開企業の事業移転にあたっての最適スキームの検討

2007年度

• 吸収合併のスキーム検討
• 事業譲受にあたっての譲受価格試算
• 東証2部上場企業の組織再編に伴う会計処理検討
• 東証1部上場企業による未公開企業の第三者割当増資引受に伴う株価評価
• 未公開企業から未公開企業に対する事業譲渡のための財務DD
• 東証1部上場会社によるマザーズ上場会社の組織再編スキームの検討
• 公開準備会社のオーナー役員による会社財産の不正調査
• 東証1部上場企業による未公開企業の株式取得スキームの税務検討・ストラクチャリング
• 未公開企業同士の合併コンサルティング、財務DD、合併比率算定等
• 分割型分割の後、吸収分割スキームの正当性の件
• 未公開企業同士の合併における繰越欠損金引継用件充足のためのスキーム作成＜ストラクチャリング＞
• 東証1部上場会社による未公開企業の買収にあたっての手続上の留意点についてコンサルティング
• 未公開企業のMBOの検討
• 子会社のグループ内再編における譲渡価格の検討
• 被交換会社の株主の株式異動スキームの税務検討
• 持合関係にある未公開企業同士の株式関係の整理のためのコンサルティング及び合併比率算定＜株価評価＞
• 吸収合併のスキーム検討
• 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての企業調査＜企業調査(DD)＞
• マザーズ上場会社の子会社のMBOのための株価評価＜株価評価＞
• 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての株価評価＜株価評価＞
• 未公開企業による未公開企業との資本提携にあたっての財務調査＜企業調査(DD)＞
• 投資ファンドによる未公開企業の買収＜企業調査(DD)＞
• 東証1部上場企業による未公開企業買収にあたっての財務調査＜企業調査(DD)＞
• 子会社同士の会社分割のスキーム検討＜株価評価＞
• 東証2部上場企業による未公開会社の買収＜企業調査(DD)、株価評価＞
• 未公開企業による資本整理のための株価算定
• 未公開企業による未公開企業の買収＜企業調査(DD)、株価評価＞
• ヘラクレス上場会社の子会社再編のための合併比率算定、税務検討＜企業調査(DD)、株価評価、ストラクチュアリング＞
• 子会社から親会社への会社分割のスキーム検討
• 事業会社の内部管理体制の整備について
• 事業持株会社への移行についての会計・税務検討
• 未公開企業オーナー役員による会社財産の不正調査
• JASDAQ上場企業による買収にあたっての財務調査＜企業調査(DD)＞
• 未公開企業同士の合併の検討及び実行
• ヘラクレス上場企業による未公開会社の買収＜企業調査(DD)＞
• ローンパティシぺーションの活用による債権流動化スキームの組成
• 海外上場予定企業の非居住大株主の株式譲渡スキームの検討
• 未公開企業による未公開企業の買収＜企業調査(DD)＞
• 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての株価評価＜株価評価＞
• 未公開企業の上場のための資本政策の検討及び株価評価＜企業調査(DD)、株価評価＞
• 東証1部企業の子会社の上場のためのDES実行時の株価評価、スキームの検討及び税務意見書作成＜企業調査(DD)、株価評価、税務意見書＞
• JASDAQ上場企業子会社による買収スキームの会計・税務検討
• 東証2部上場企業に対する敵対的TOB実施のための株価評価＜企業調査(DD)、株価評価＞
• 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての財務調査＜企業調査(DD)＞
• 未公開企業の出資譲渡のための企業調査及び売却スキームの検討＜企業調査(DD)、ストラクチュアリング＞
• ファンドマネージャーに対する報酬支払方法に関する税務検討
• 未公開企業同士の株式交換による子会社再編スキームの検討
• JASDAQ上場企業子会社の有償減資スキームの検討

2006年度

• JASDAQ上場企業と東証1部上場企業の株式交換＜企業調査(DD)＞
• 未公開企業による未公開企業の買収＜企業調査(DD)＞
• 東証1部上場企業による会社分割スキームの検討
• 東証1部上場企業の資産保全会社同士の繰越欠損金引継ぎの検討
• 東証2部上場企業による関連会社との合併スキームの検討
• 東証1部上場企業関連会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)＞
• 現物出資に伴う評価証明
• 子会社有償減資に伴う譲渡損失の認識
• JASDAQ上場企業のMBOスキームの検討
• 東証1部上場企業によるマザーズ上場子会社の再編スキームの検討
• 未公開企業の関係会社整理・営業譲渡・清算
• 未公開企業の事業部門買収＜事業調査(DD)＞
• 米国企業を買収した場合の連結財務諸表のシミュレーション
• JASDAQ上場企業の買収手法の検討
• マザーズ上場会社の子会社の他株主からの株式購入スキーム検討
• 未公開企業の敵対株主への出資譲渡＜株価評価＞
• マザーズ上場会社の分社化経営スキーム検討及び子会社の清算申告
• 未公開企業の事業部門買収＜事業調査(DD)＞
• 未公開企業の親子会社間合併のスキーム検討、スケジュール管理
• 米国企業を買収した場合の連結財務財務諸表のシミュレーション
• 吸収分割を利用した組織再編スキームの検討
• 未公開企業の親会社への売却のための株価評価＜企業調査(DD)、株価評価＞
• 未公開企業が株式譲渡制限を付ける際の反対株主からの買取価格の検討＜株価評価＞
• 東証1部上場企業によるJASDAQ上場会社子会社の買収＜企業調査(DD)、株価評価＞
• JASDAQ上場企業の合併による親会社欠損金検討
• JASDAQ上場企業による未公開会社の買収＜企業調査(DD)、株価評価、ストラクチュアリング＞
• 未公開企業の子会社再編スキームの検討、最終確定申告の作成
• 未公開企業による未公開企業の買収＜企業調査(DD)、株価評価＞
• 分社型と分割型の会社分割により、累積損失の一掃と組織再編の同時実現
• 未公開企業による東証1部上場企業子会社の買収＜企業調査(DD)、株価評価＞
• 東証2部上場企業による未公開会社の買収＜企業調査(DD)、株価評価＞
• マザーズ上場会社の子会社再編スキームの検討、合併スケジュール管理

2005年度

• IPO予定会社のオーナーシップの変更＜企業評価＞
• IPO準備のための企業再編助言・実務
• 東証1部上場会社との資本提携時の事後設立価格証明
• 買収スキームの税務検討
• 資本提携における企業評価
• 東証2部上場会社による未公開会社買収・吸収合併＜ストラクチュアリング、スケジュール管理、企業調査(DD)、企業評価、税務申告＞
• 合併ストラクチュアリング、スケジュール管理、税務申告
• 未公開会社の関係会社売却＜企業評価/株式譲渡手続き＞
• JASDAQ上場会社による未公開会社の事業買収＜事業調査(DD)/事業評価＞
• 東証2部上場会社と未公開会社との合併＜企業調査(DD)＞
• 関係会社の不採算事業の再編にからむ税務ストラクチュアリング
• 東証1部上場会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)＞
• 東証1部上場会社による未公開会社の買収＜企業評価＞
• 東証1部上場会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)/企業評価＞
• 東証1部上場会社の事業部門の売却＜事業部評価/譲渡手法の助言＞
• オーナシップ変更に伴い、新株予約権評価(権利行使価格を発行時時価以上とし、オプションプライスを下げた時価発行を行った)
• JASDAQ上場会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)/企業評価＞
• 東証1部上場会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)/企業評価＞
• 上場会社による未公開東証1部会社の買収＜事業シナジーの検証及び買収手法の助言＞
• 公開予定会社のグループ再編＜企業評価・合併比率算定＞
• 法人税軽減のための企業再編のストラクチュアリング
• JASDAQ上場会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)/企業評価＞
• 東証1部上場会社による未公開会社の買収＜企業調査(DD)/企業評価＞
• 事業譲渡手法の検討・税務のストラクチュアリング・スケジュール管理・税申告
• JASDAQ上場会社の買収手法の検討、開示制度(大量保有報告書等準備/TOB等検討)の助言
• 東証1部上場会社間の事業部売買＜事業部評価及び事業部の調査(DD)＞

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